查尔斯正在玩具屋和他的玩具们——面包师、士兵和飞行员说话,他们带他经历了一场奇妙的幻想旅程。然而,随着时间的流逝,查尔斯不记得自己从何时起不再和玩具们说话了,而玩具们也不出声了。但是查尔斯偶尔还能想起那个时候。后来,查尔斯有了一个小弟弟,他和姐姐清理玩具屋时,发现姐姐曾经也和玩具们说过话。现在他们都听不到玩具们说话了,查尔斯决定将玩具扔掉。可是第二天早上,查尔斯在垃圾车赶来之前捡回了自己的玩具,他知道,他要把玩具送给一个人。